Такаси, токийский актёр, вместе с супругой Юки навещает на Кюсю своего отца Ёдзи. Визит этот — первый за многие годы, прошедшие с тех пор, как отец оставил его с матерью. Старик теперь почти не узнаёт сына, его сознание затуманила деменция. А Наоми, его новая жена, бесследно пропала.
Перед Такаси открывается тяжёлая правда. Он видит, как неузнаваемо изменился отец. Чтобы понять произошедшее, он начинает медленно распутывать клубок их жизни, пытаясь выяснить судьбу мачехи и тайны последних лет Ёдзи.