Арни, очень чувствительный юноша, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев. Арни же среди них чужой, не родня. Его существование довольно скромное, все дни уходят на бесконечные хлопоты и заботу о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимое влечение просыпается в душе Арни. Он начинает проводить время со змеей, пытаясь найти к ней подход. Эти попытки установить контакт неожиданно оказывают сильное влияние на него самого. Медленно, но верно парень начинает меняться изнутри.
