Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Из его лаборатории совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в мифических леших и русалок — так ведьма хочет избавить мир от людей, наполнив его волшебными созданиями.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются двое друзей: кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону стоят человеческие жизни, любовь и сама суть человеческой природы.
