1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к ним пришёл местный парень, представившийся соседом. Подросток стал частым гостем, постепенно завоёвывая доверие пары. Он начал делиться с ними древними легендами и суевериями, бытующими в этих местах.
