В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для выяснения точного места нахождения завода разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом. Именно Исимура десять лет назад убил семью Журавлёва. Сейчас генерал руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: Исимура грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
